Emission obligataire: L’OCP lève 300 millions de dollars

Le groupe OCP, géant mondial de l’industrie des phosphates, a annoncé mardi dernier avoir réalisé une levée de fonds supplémentaire de 300 millions de dollars par le biais d’une émission obligataire additionnelle. Cette opération, appelée « Tap Issue », est liée à l’émission d’emprunt international de 2 milliards de dollars que l’entreprise avait réalisé en mai 2024.

Conformément au règlement européen (UE) 2017/1129, qui autorise l’émission d’obligations additionnelles dans un délai de 12 mois sous certaines conditions, cette nouvelle levée s’inscrit dans un cadre juridique précis. OCP a ainsi pu compléter son financement tout en bénéficiant de conditions de marché favorables, lui permettant d’attirer des investisseurs internationaux.

Cette émission complémentaire reprend les caractéristiques des obligations initiales. La première tranche, d’un montant de 75 millions de dollars, arrivera à échéance en 2034 et est assortie d’un coupon de 6,75 %. La seconde, d’un montant de 225 millions de dollars, a une échéance plus lointaine, fixée à 2054, avec un coupon de 7,5 %. Les obligations sont cotées sur EURONEXT Dublin, confirmant l’ancrage international de cette opération financière.

Les agences de notation ont attribué des évaluations solides à ces titres, avec BB+ stable chez Fitch Ratings, BB+ positif selon Standard & Poor’s et Baa3 stable de la part de Moody’s. Ces notations reflètent la solidité financière du groupe et sa capacité à honorer ses engagements.

OCP confirme la confiance des investisseurs

Cette levée de fonds confirme la capacité du groupe à mobiliser d’importants financements sur les marchés internationaux. Avec plus de 2 milliards de dollars levés en 2024, OCP démontre une gestion financière rigoureuse et une stratégie d’expansion bien définie. Son attractivité auprès des investisseurs institutionnels s’explique par sa vision de long terme et son engagement en faveur d’un modèle industriel durable.