RCI Finance Maroc a annoncé avoir réalisé sa plus importante levée de fonds en clôturant une émission de de Bons de Sociétés de Financement (BSF) à triple tranche de 500 millions de Dirhams, dans un communiqué dont la rédaction a reçu copie ce 12 octobre.
RCI Finance Maroc a inauguré un format d’émission de BSF en trois tranches, dont chacune a été sursouscrite, démontrant une grande confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise.
La première tranche, de 200 millions de Dirhams à 2 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 24 mois de 1,75% et un spread de 50 bps, pour un taux facial de 2,25%. Il s’agit de l’opération la moins chère jamais réalisée par RCI Finance Maroc. Ensuite la deuxième tranche, de 150 millions de Dirhams à 3 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 36 mois de 1,84% et un spread de 55 bps, pour un taux facial de 2,39%. Et enfin la troisième tranche de 150 millions de Dirhams à 4 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 48 mois de 1,94% et un spread de 60 bps, pour un taux facial de 2,54%.
La société a ainsi levé 500 millions de Dirhams, soit son plus gros emprunt sur le marché des capitaux, avec une variété de maturités lui permettant d’optimiser son adéquation actif-passif. Les ressources levées à l’occasion de cette transaction seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia. Enfin, RCI Finance Maroc remercie son syndicat de placement, constitué de BMCI et Société Générale, ainsi que l’ensemble des investisseurs, et les invite à suivre son actualité financière sur e des investisseurs, et les invite à suivre son actualité financière sur www.rcifinance.ma/finance
Créée en 2005, RCI Finance Maroc est une filiale à 100% du groupe RCI Bank and Services (filiale à 100% de Renault). Le Groupe RCI Bank and Services propose des solutions financières et des services pour faciliter l’accès à la mobilité automobile des clients de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
